Campo personalizado 4: Trabajador en oficinaObjetivo del puestoGestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención cualificado, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.Principales responsabilidades- Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.- Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).- Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.- Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.- Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.- Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:- Activos bajo gestión (AUM).- Ingresos totales de operación (TOI).- Rentabilidad y diversificación.- Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.- Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros,



de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.- Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.- Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.- Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.- Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.- Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.- Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.Requisitos académicos y profesionales- Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.- Maestría (deseable)- Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.- Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.- Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido)- Inglés intermedio-avanzado: (deseable)Conocimientos técnicos- Mercados financieros y de capitales.- Productos y soluciones de inversión.- Instrumentos financieros y alternativas de diversificación.- Planeación financiera y análisis patrimonial.- Macroeconomía y principales variables económicas.- Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera.- Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.- Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.Competencias y habilidades- Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza.- Comunicación efectiva, oral y escrita.- Habilidades de negociación y persuasión.- Orientación comercial y enfoque en resultados.- Capacidad de análisis financiero.- Identificación de oportunidades de negocio.- Planeación, organización y seguimiento.- Trabajo colaborativo y generación de sinergias.- Adaptabilidad y manejo de prioridades.- Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.- Crecimiento de AUM.- Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera.- Retención y satisfacción de clientes.- Adquisición de nuevos clientes.- Clientes y activos obtenidos mediante referidos.- Diversificación de productos y soluciones por cliente.- Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio.En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.#J-18808-Ljbffr

📌 Banquero Patrimonial Gdl (México)
🏢 HSBC Holdings
📍 México