Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Objetivo del puesto
Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.

Principales responsabilidades

Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.

Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).

Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.

Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.

Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.

Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:

Activos bajo gestión (AUM).

Ingresos totales de operación (TOI).

Rentabilidad y diversificación.

Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.

Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.

Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.

Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.





Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.

Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.

Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.

Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.

Requisitos académicos y profesionales

Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.

Maestría (deseable)

Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.

Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.

Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido)

Inglés intermedio-avanzado

Conocimientos técnicos

Mercados financieros y de capitales.

Productos y soluciones de inversión.

Instrumentos financieros y alternativas de diversificación.

Planeación financiera y análisis patrimonial.

Macroeconomía y principales variables económicas.

Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera.

Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.





Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.

Competencias y habilidades

Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza.

Comunicación efectiva, oral y escrita.

Habilidades de negociación y persuasión.

Orientación comercial y enfoque en resultados.

Capacidad de análisis financiero.

Identificación de oportunidades de negocio.

Planeación, organización y seguimiento.

Trabajo participativo y generación de sinergias.

Adaptabilidad y manejo de prioridades.

Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.

Crecimiento de AUM.

Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera.

Retención y satisfacción de clientes.

Adquisición de nuevos clientes.

Clientes y activos obtenidos mediante referidos.

Diversificación de productos y soluciones por cliente.

Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio.

“En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan”.

“En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales”.

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