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Objetivo del puesto

Desarrollar y gestionar relaciones estratégicas con clientes mediante la identificación de oportunidades de inversión y protección patrimonial, ofreciendo soluciones financieras que contribuyan a la construcción, preservación y crecimiento de su patrimonio a largo plazo. Impulsar el cumplimiento de los objetivos comerciales a través de una asesoría personalizada, enfocada en comprender las necesidades y metas de cada cliente, generar confianza y fomentar relaciones de largo plazo.

Principales responsabilidades del puesto

Prospección y desarrollo de clientes: Identificar y atraer clientes potenciales mediante estrategias comerciales, redes de contacto y recomendaciones para generar nuevas oportunidades de negocio.

Detección de necesidades patrimoniales: Identificar las necesidades,



objetivos financieros y prioridades de los clientes para ofrecer soluciones de inversión, ahorro y protección patrimonial alineadas con sus metas.

Asesoría y diseño de soluciones patrimoniales: Presentar alternativas personalizadas que contribuyan a la construcción, preservación y crecimiento del patrimonio de los clientes a largo plazo.

Gestión y cierre de ventas: Administrar el proceso comercial desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, asegurando un seguimiento oportuno y una experiencia de atención profesional.

Cumplimiento de objetivos comerciales: Alcanzar las metas establecidas de ventas, captación de clientes y crecimiento de cartera, promoviendo relaciones comerciales rentables y sostenibles a largo plazo.

Requisitos del puesto

Escolaridad: Certificado de preparatoria concluida como mínimo o cédula profesional de carrera universitaria.

Experiencia comercial: Experiencia deseable en ventas, prospección de clientes, negociación y cierre de negocios.

Orientación a resultados: Enfoque en el cumplimiento de metas comerciales, captación de clientes y crecimiento de cartera.

Habilidades de comunicación y negociación: Facilidad para establecer relaciones de confianza, identificar necesidades y presentar soluciones de inversión y protección patrimonial.

Desarrollo profesional: Interés en el sector financiero y disposición para capacitarse, obtener las acreditaciones requeridas y desarrollar una carrera comercial a largo plazo.

📌 Ejecutivo Patrimonial (San Pedro Garza García)
🏢 Global Solutions Life
📍 San Pedro Garza García