MIS PATRIMONIAL El puesto es de carácter especializado y forma parte de la fuerza de ventas de Wealth, con enfoque en soluciones de seguros. Se espera que la persona que ocupa el puesto sea experta técnicamente en una o varias categorías de productos relevantes para el mercado, como productos estructurados, inversiones, planificación financiera, jubilación, protección, hipotecas, entre otros. Su principal contribución consiste en apoyar a los gerentes de relaciones de Wealth para generar una mayor confianza y compromiso por parte de los clientes, así como ampliar y profundizar su relación con HSBC. Esto se logrará mediante la atención individual a clientes fuera de la sucursal o en colaboración con el gerente de relaciones. El Especialista Móvil de Seguros suele desempeñar sus funciones para aportar valor a las actividades y responsabilidades diarias de los gerentes de relaciones de Wealth, a nivel regional, particularmente en productos más sofisticados dirigidos a clientes de Wealth. Principales responsabilidades
• Apoyar a los gerentes de relaciones para fortalecer la confianza de los clientes en las capacidades de HSBC y mejorar la eficacia y calidad de las soluciones ofrecidas para satisfacer sus necesidades.
• Apoyar la gestión de las relaciones con los clientes mediante:
• La identificación y detección de sus necesidades.
• La selección de soluciones patrimoniales adecuadas.
• El análisis técnico correspondiente.
• La asistencia al gerente de relaciones en la presentación y explicación de las soluciones al cliente.
• La realización individual de procesos de venta integrales en las instalaciones del cliente, ya sea en su oficina, domicilio u otra ubicación solicitada.




• Gestionar las actividades comerciales para aumentar la penetración de clientes en el segmento Wealth.
• Realizar un seguimiento y registro detallado de las actividades.
• Promover la venta profesional de productos de seguros.
• Brindar asesoría especializada sobre soluciones de seguros adecuadas, con el fin de garantizar que las necesidades de seguro y protección de los clientes de Wealth estén debidamente cubiertas.
• Capacitar a los gerentes de relaciones en habilidades técnicas y prácticas mediante programas de formación cuando sea necesario.
• Mejorar el conocimiento técnico de los gerentes de relaciones sobre productos específicos mediante una capacitación eficaz en el puesto de trabajo.
• Apoyar en los eventos planificados para clientes. Requisitos
• Mínimo de tres años de experiencia laboral como especialista de producto, agente de seguros de vida o asesor financiero.
• Sólidas habilidades de atención al cliente, con capacidad para ofrecer una sobresaliente experiencia y proporcionar soluciones basadas en sus necesidades.
• Amplio conocimiento de soluciones y productos financieros complejos, incluidos:
• Los mercados financieros.
• La dinámica socioeconómica.
• Los requisitos regulatorios aplicables a los productos.
• Amplio conocimiento del mercado externo, incluyendo:
• Las condiciones del mercado.
• Nuevas soluciones de productos.
• La actividad actual de los mercados financieros.




• Capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades de los clientes.
• Sólidas habilidades para gestionar procesos de venta consultiva.
• Conocimiento sólido de los estándares globales de prevención del lavado de dinero.
• Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente.
• Conocimiento de las regulaciones locales y del Grupo en materia de cumplimiento normativo.
• Especialización en una o más categorías de productos, por ejemplo:
• Productos estructurados.
• Divisas (FX).
• Inversiones.
• Planificación financiera.
• Ahorro.
• Jubilación.
• Protección.
• Hipotecas.
• Entre otros.
• Nivel de inglés intermedio a avanzado, tanto para la comprensión como para la comunicación.
• Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. HSBC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está comprometido con construir una cultura en la que todas las personas empleadas sean valoradas, respetadas y escuchadas. Nos enorgullece ofrecer un entorno de trabajo que fomenta el desarrollo profesional continuo, la flexibilidad laboral y las oportunidades de crecimiento dentro de un ambiente inclusivo y diverso. Invitamos a postularse a todas las personas que cumplan con los requisitos, independientemente de, entre otros aspectos, su género o información genética, orientación sexual, origen étnico, religión, condición social, necesidades de licencia médica, afiliación política, discapacidad, color de piel, nacionalidad u origen, condición de veterano u otra característica protegida. Todas las solicitudes se consideran con base en los méritos y la idoneidad para el puesto.

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📍 Torreón