Transmitir la estrategia institucional a banqueros, titulares y clientes así como apoyar en la asesoría de inversiones y en la gestión del negocio (proyecciones, presupuestos, etc.). Establecer canales efectivos de comunicación y de capacitación para banqueros. Ayudar en la mejora de la experiencia en asesoría de inversión para los clientes.
Experiencia y conocimiento laboral
Experiencia probada y conocimiento de Productos – portafolios de Inversión (Sociedades de Inversión, Plan Patrimonial Banamex, Productos Estructurados, Mercado de Capitales, Mercado de Dinero, etc)
Experiencia en atención y servicio al cliente
Destacada capacidad de relación y Asesoría financiera
Nivel de estudios:
Licenciatura / Ingeniería con Especialidad Económica / Financiera (Titulado)
Maestría / CFA / CAIA (deseable)
Funciones principales:
Transmitir la estrategia de inversión institucional a Banqueros y Clientes
Asesoría en Inversiones a Banqueros y Clientes
Apoyo en la Gestión de negocio (proyecciones de ingresos, avance en colocación de producto, concentraciones en carteras, etc)
Realizar capacitaciones en temas de inversión y de producto
Participación en pláticas de mercado y de producto para clientes
Otros:
Promover la integridad y confianza:
Garantizar un ambiente de control apegado a la normatividad local y corporativa aplicable
Garantizar un ambiente sano, positivo y proactivo
Asegurar el 100% de cumplimiento de todos los requisitos regulatorios, internos e Institucionales.
Asegurar la consecución de metas del área
Manejo de idioma Ingles en nivel avanzado (conversación y lectura)
Certificación AMIB figura 3 vigente
Habilidades y Competencias:
Habilidad para establecer relaciones interpersonales
Negociación y comunicación
Conocimiento y habilidad para manejo de bases de datos (uso avanzado de Excel)
Trabajo en Equipo
Habilidad de comunicación
Orientación al cliente
Enfoque a resultados y actitud proactiva
Gestión estratégica
Sobresaliente ortografía y redacción
Altos estándares de control
Creatividad
Seguimiento y ejecución de proyectos