Descripción del puesto Como Asesor Externo en Corporativo Patrimonia, te encargarás de asesorar a clientes sobre soluciones patrimoniales, analizando sus necesidades y objetivos para proponer estrategias personalizadas. En tu día a día, realizarás reuniones virtuales, prepararás informes y propuestas, y darás seguimiento continuo a la cartera de clientes para garantizar un servicio de calidad. También colaborarás con el equipo interno para coordinar acciones comerciales y de mejora del servicio. Este es un puesto a tiempo parcial y se desarrolla en modalidad remota, por lo que gestionarás tu actividad desde donde tú elijas, manteniendo siempre una comunicación fluida con la empresa y las personas clientes.
Experiencia en asesoría patrimonial o de inversiones, con capacidad para analizar situaciones económicas y proponer soluciones adecuadas.
Aptitudes comerciales, como negociación,
cierre de acuerdos y desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes.
Buenas aptitudes de comunicación oral y escrita, orientación al servicio y capacidad para explicar conceptos complejos de forma clara y sencilla.
Manejo competente de herramientas digitales y ofimáticas (videollamadas, CRM, hojas de cálculo, presentaciones) para trabajar de forma remota.
Capacidad de organización, gestión del tiempo y trabajo autónomo, manteniendo objetivos y plazos sin supervisión constante.
Valorable formación en economía, finanzas, administración de empresas o campos afines, así como certificaciones relacionadas con asesoría financiera.