Banquero patrimonial CDMX Ubicación: Alvaro Obregon, Distrito Federal, MX, 01000 Campo personalizado 3: HSBC Área de interés: Campo personalizado 4: Trabajador en oficina Fecha: 21 oct 2026 **Job description** **Objetivo del puesto** Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento. **Principales responsabilidades** + Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial. + Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP). + Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos. + Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados. + Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas. + Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de: + Activos bajo gestión (AUM). + Ingresos totales de operación (TOI). + Rentabilidad y diversificación. + Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad. + Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente. + Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes. + Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales. + Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza,



el conocimiento del cliente y la calidad del servicio. + Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales. + Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos. + Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto. **Requisitos académicos y profesionales** + Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas. + Maestría (deseable) + Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial. + Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial. + Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido) + Inglés intermedio-avanzado: (deseable) **Conocimientos técnicos** + Mercados financieros y de capitales. + Productos y soluciones de inversión. + Instrumentos financieros y alternativas de diversificación. + Planeación financiera y análisis patrimonial. + Macroeconomía y principales variables económicas. + Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera. + Perfilamiento y conocimiento integral del cliente. + Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros. **Competencias y habilidades** + Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza. + Comunicación efectiva, oral y escrita. + Habilidades de negociación y persuasión.



+ Orientación comercial y enfoque en resultados. + Capacidad de análisis financiero. + Identificación de oportunidades de negocio. + Resolución de problemas. + Planeación, organización y seguimiento. + Trabajo colaborativo y generación de sinergias. + Adaptabilidad y manejo de prioridades. + Integridad, responsabilidad y apego a la normativa. **Indicadores clave de desempeño** + Crecimiento de AUM. + Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera. + Retención y satisfacción de clientes. + Adquisición de nuevos clientes. + Clientes y activos obtenidos mediante referidos. + Diversificación de productos y soluciones por cliente. + Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio. En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales. En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al reciente integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado "¡Queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cómo es trabajar con nosotros"

📌 Banquero patrimonial CDMX (Álvaro Obregón)
🏢 Hsbc
📍 Álvaro Obregón