• Nombre del Puesto: Banquero(a) Patrimonial (
• Objetivo del Puesto: Serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios Bancarios y Bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de destacado calidad a nuestros clientes.
• Competencias requeridas:
•
- Habilidad de negociación.
•
- Facilidad de palabra.
•
- Manejo de Cartera de Clientes Patrimoniales.
•
- Atención al cliente.
•
- Venta de productos intangibles.
•

Requisitos:
•
- Escolaridad: Licenciatura en Finanzas y Banca, Administración financiera, Finanzas bursátiles).
•
- Certificación AMIB 3 vigente. (Además de la documentación necesaria para futuros trámites de la certificación y su renovación).
• Conocimientos requeridos:
•
- Conocimiento en Finanzas y contabilidad.
•
- Conocimiento extenso del mercado bursátil.
•
- Conocimiento extenso en fondos de inversión.
•

Experiencia:
•
- 2 años de experiencia en sector financiero o banca patrimonial.
•
- Experiencia en atención al cliente via remota.
•




- Colocación de portafolios de inversión
•
- Conocimiento en productos financieros, consumo, crédito de auto, hipotecario, TDC, seguros.
•
- Gestión de cartera de clientes.
• Actividades a Realizar:
•
- Llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la Banca Patrimonial y del Grupo BBVA.
•
- Incrementar permanentemente la Cartera de Clientes rentables del Segmento Patrimonial.
•
- Gestionar a los Clientes asignados, buscando incrementar su fidelización al Banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
•
- Mantener y actualizar el expediente de cada uno de los Clientes asignados a su cartera.
•
- Actuar en la gestión de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
•
- Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes HNWI, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.
•
- En el caso del Banquero/a H&C; no se asigna una cartera, tiene que crearla de 0.

📌 Banquero Patrimonial (León)
🏢 BBVA en México
📍 León