Banquero patrimonial CDMX

Ubicación

Alvaro Obregon, Distrito Federal, MX, 01000

Campo personalizado 3: HSBC

Área de interés

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Fecha: 21 oct 2026

Objetivo del puesto

Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.

Principales responsabilidades

- Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.

- Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).

- Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.

- Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.

- Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.

- Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:

- Activos bajo gestión (AUM).

- Ingresos totales de operación (TOI).

- Rentabilidad y diversificación.

- Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.

- Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.

- Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.

- Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.

- Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza,



el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.

- Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.

- Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.

- Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.

Requisitos académicos y profesionales

- Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.

- Maestría (deseable)

- Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.

- Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.

- Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido)

- Inglés intermedio-avanzado: (deseable)

Conocimientos técnicos

- Mercados financieros y de capitales.

- Productos y soluciones de inversión.

- Instrumentos financieros y alternativas de diversificación.

- Planeación financiera y análisis patrimonial.

- Macroeconomía y principales variables económicas.

- Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera.

- Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.

- Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.

Competencias y habilidades

- Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza.

- Comunicación efectiva, oral y escrita.

- Habilidades de negociación y persuasión.





- Orientación comercial y enfoque en resultados.

- Capacidad de análisis financiero.

- Identificación de oportunidades de negocio.

- Resolución de problemas.

- Planeación, organización y seguimiento.

- Trabajo colaborativo y generación de sinergias.

- Adaptabilidad y manejo de prioridades.

- Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.

Indicadores principal de desempeño

- Crecimiento de AUM.

- Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera.

- Retención y satisfacción de clientes.

- Adquisición de nuevos clientes.

- Clientes y activos obtenidos mediante referidos.

- Diversificación de productos y soluciones por cliente.

- Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio.

En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado

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📌 Banquero patrimonial CDMX (Álvaro Obregón)
🏢 Hsbc
📍 Álvaro Obregón