Objetivo del puesto

Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención cualificado, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.

Principales responsabilidades

Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:
Activos bajo gestión (AUM).
Ingresos totales de operación (TOI).
Rentabilidad y diversificación.
Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.
Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza,



el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.
Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.
Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.

Requisitos académicos y profesionales

Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.
Maestría (deseable)
Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.
Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido)
Inglés intermedio-avanzado: (deseable)

Conocimientos técnicos

Mercados financieros y de capitales.
Productos y soluciones de inversión.
Instrumentos financieros y alternativas de diversificación.
Planeación financiera y análisis patrimonial.
Macroeconomía y principales variables económicas.
Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera.
Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.
Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.





Competencias y habilidades

Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza.
Comunicación efectiva, oral y escrita.
Habilidades de negociación y persuasión.
Orientación comercial y enfoque en resultados.
Capacidad de análisis financiero.
Identificación de oportunidades de negocio.
Resolución de problemas.
Planeación, organización y seguimiento.
Trabajo colaborativo y generación de sinergias.
Adaptabilidad y manejo de prioridades.
Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.
Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”

📌 Banquero patrimonial Zona Santa Fe CDMX (Ciudad de México)
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📍 Ciudad de México