Description

Incrementar los activos administrados por parte de la Afore mediante la atracción de cuentas de registros y traspasos con saldo de alto valor para el gremio de las Afores, realizando actividades de prospección y asesoría patrimonial a Clientes premium, así como incrementar la retención de Clientes en proceso de traspaso a otra Afore y el retorno de Clientes cedidos. Adicional promover el producto de nómina en BanCoppel para incrementar la apertura de cuentas y portabilidad.

Responsibilities

1.Prospectar mediante una estrategia diferente para buscar a Clientes potenciales en sus domicilios o lugares de trabajo que tienen un nivel de saldo y poder adquisitivo mayor al que tenemos regularmente en el flujo que visita nuestras sucursales.

2. Contribuir en la reducción de la deserción de Clientes de Afore Coppel, mediante actividades de contacto como llamadas telefónicas o visitas domiciliarias con el objetivo de abordar las inquietudes o motivos que los llevan a elegir otra AFORE y ofrecerles los incentivos que nos distinguen.

3. Promover el retorno de los Clientes con más de un año de haberse traspaso a otra Afore, realizando actividades de contactación por llamada telefónica o visita presencial para brindarles asesoría y ofrecerles los beneficios que nos distinguen buscando convencerlos de regresar a Afore Coppel.

4. Realizar sus actividades de afiliaciones y prospección apegado a la normatividad y al código de ética, cumpliendo con los cursos establecidos en su plan de capacitación y certificación, para garantizar que sus metas de producción se cumplan y los Clientes queden completamente convencidos y satisfechos del producto que se les promueve.

5.



Contribuir en una mayor utilidad para el negocio, atrayendo cuentas con mayores saldos y reduciendo el costo de administración por cuentas.

6. Aumentar la venta cruzada de productos prospectando a los Clientes de alto valor para que se afilien a Afore Coppel y con esto tener la posibilidad de que adquieran el resto de productos financieros del grupo.

7. Incrementar la colocación de los productos financieros cumplimiento las metas establecidas de traspasos y portabilidad de nómina utilizando análisis de cartera para elegir clientes potenciales e iniciar su prospección.

8. Incrementar la generación de Clientes nuevos mediante las diferentes estrategias definidas por la Dirección, promoviendo de manera activa en nuevos puntos de venta, gestionando referidos internos y externos con el objetivo de incrementar las ventas y la colocación de productos financieros.

9. Aumentar el índice de satisfacción de los Clientes de Afore Coppel y BanCoppel garantizando la recomendación de la marca al dar en cada atención una asesoría integral resolviendo cualquier duda respecto a su retiro y dar una experiencia satisfactoria.

10. Promover el uso de canales digitales y herramientas tecnológicas, a fin de mejorar su experiencia y disminuir el uso de módulos de Afore y tiempo de espera.

Qualifications

- Porcentaje de cumplimiento mensual en las metas de traspasos, portabilidad y nómina.
- Porcentaje mensual de rechazos en afiliaciones por debajo del estándar establecido.
- Porcentaje mensual de cumplimiento de la meta de NPS de afiliaciones, portabilidad y nómina.
- Porcentaje de cumplimiento de su capacitación trimestral y de los puntos en los que es evaluado con la matriz de seguimiento.

📌 Asesor Digital Premium (Monterrey)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Monterrey