Objetivo del puesto
Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.
Principales responsabilidades
Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:
Activos bajo gestión (AUM).
Ingresos totales de operación (TOI).
Rentabilidad y diversificación.
Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.
Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.




Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.
Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.
Requisitos académicos y profesionales
Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.
Maestría (deseable)
Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.
Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido)
Inglés intermedio-avanzado: (deseable)
Conocimientos técnicos
Mercados financieros y de capitales.
Productos y soluciones de inversión.
Instrumentos financieros y alternativas de diversificación.
Planeación financiera y análisis patrimonial.
Macroeconomía y principales variables económicas.
Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera.
Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.
Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.
Competencias y habilidades
Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza.
Comunicación efectiva, oral y escrita.
Habilidades de negociación y persuasión.
Orientación comercial y enfoque en resultados.
Capacidad de análisis financiero.




Identificación de oportunidades de negocio.
Resolución de problemas.
Planeación, organización y seguimiento.
Trabajo colaborativo y generación de sinergias.
Adaptabilidad y manejo de prioridades.
Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.
Indicadores clave de desempeño
Crecimiento de AUM.
Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera.
Retención y satisfacción de clientes.
Adquisición de nuevos clientes.
Clientes y activos obtenidos mediante referidos.
Diversificación de productos y soluciones por cliente.
Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio.
En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.
En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al reciente integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado
“¡Queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cómo es trabajar con nosotros“

📌 Banquero patrimonial CDMX (Álvaro Obregón)
🏢 HSBC Global Services
📍 Álvaro Obregón