Description

Incrementar los activos administrados por parte de la Afore mediante la atracción de cuentas de registros y traspasos con saldo de alto valor para el gremio de las Afores, realizando actividades de prospección y asesoría patrimonial a Clientes premium, así como incrementar la retención de Clientes en proceso de traspaso a otra Afore y el retorno de Clientes cedidos. Adicional promover el producto de nómina en BanCoppel para incrementar la apertura de cuentas y portabilidad.

Responsibilities

1.Prospectar mediante una estrategia diferente para buscar a Clientes potenciales en sus domicilios o lugares de trabajo que tienen un nivel de saldo y poder adquisitivo mayor al que tenemos regularmente en el flujo que visita nuestras sucursales.

- Contribuir en la reducción de la deserción de Clientes de Afore Coppel, mediante actividades de contacto como llamadas telefónicas o visitas domiciliarias con el objetivo de abordar las inquietudes o motivos que los llevan a elegir otra AFORE y ofrecerles los incentivos que nos distinguen.
- Promover el retorno de los Clientes con más de un año de haberse traspaso a otra Afore, realizando actividades de contactación por llamada telefónica o visita presencial para brindarles asesoría y ofrecerles los beneficios que nos distinguen buscando convencerlos de regresar a Afore Coppel.
- Realizar sus actividades de afiliaciones y prospección apegado a la normatividad y al código de ética, cumpliendo con los cursos establecidos en su plan de capacitación y certificación, para garantizar que sus metas de producción se cumplan y los Clientes queden completamente convencidos y satisfechos del producto que se les promueve.




- Contribuir en una mayor utilidad para el negocio, atrayendo cuentas con mayores saldos y reduciendo el costo de administración por cuentas.
- Aumentar la venta cruzada de productos prospectando a los Clientes de alto valor para que se afilien a Afore Coppel y con esto tener la posibilidad de que adquieran el resto de productos financieros del grupo.
- Incrementar la colocación de los productos financieros cumplimiento las metas establecidas de traspasos y portabilidad de nómina utilizando análisis de cartera para elegir clientes potenciales e iniciar su prospección.
- Incrementar la generación de Clientes nuevos mediante las diferentes estrategias definidas por la Dirección, promoviendo de manera activa en nuevos puntos de venta, gestionando referidos internos y externos con el objetivo de incrementar las ventas y la colocación de productos financieros.
- Aumentar el índice de satisfacción de los Clientes de Afore Coppel y BanCoppel garantizando la recomendación de la marca al dar en cada atención una asesoría integral resolviendo cualquier duda respecto a su retiro y dar una experiencia satisfactoria.
- Promover el uso de canales digitales y herramientas tecnológicas, a fin de mejorar su experiencia y disminuir el uso de módulos de Afore y tiempo de espera.

Qualifications

- Porcentaje de cumplimiento mensual en las metas de traspasos, portabilidad y nómina.
- Porcentaje mensual de rechazos en afiliaciones por debajo del estándar establecido.
- Porcentaje mensual de cumplimiento de la meta de NPS de afiliaciones, portabilidad y nómina.
- Porcentaje de cumplimiento de su capacitación trimestral y de los puntos en los que es evaluado con la matriz de seguimiento.

📌 Asesor Digital Premium (Monterrey)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Monterrey