Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español
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• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:
• Activos bajo gestión (AUM).
• Ingresos totales de operación (TOI).
• Rentabilidad y diversificación.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.




• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
• Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.
• Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.
• Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto. Requisitos académicos y profesionales
• Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas.
• Maestría (deseable)
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido)
• Inglés intermedio-avanzado: (deseable) Conocimientos técnicos
• Mercados financieros y de capitales.
• Productos y soluciones de inversión.
• Instrumentos financieros y alternativas de diversificación.
• Planeación financiera y análisis patrimonial.
• Macroeconomía y principales variables económicas.
• Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera.
• Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.




• Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros. Competencias y habilidades
• Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza.
• Comunicación efectiva, oral y escrita.
• Habilidades de negociación y persuasión.
• Orientación comercial y enfoque en resultados.
• Capacidad de análisis financiero.
• Identificación de oportunidades de negocio.
• Resolución de problemas.
• Planeación, organización y seguimiento.
• Trabajo colaborativo y generación de sinergias.
• Adaptabilidad y manejo de prioridades.
• Integridad, responsabilidad y apego a la normativa. Indicadores clave de desempeño
• Crecimiento de AUM.
• Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera.
• Retención y satisfacción de clientes.
• Adquisición de nuevos clientes.
• Clientes y activos obtenidos mediante referidos.
• Diversificación de productos y soluciones por cliente.
• Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio. En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

📌 Banquero Patrimonial Gdl (México)
🏢 HSBC Global Services
📍 México