Descripción del puesto Como Asesor financiero en Lottus Education, te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus recursos económicos, alineando sus objetivos personales con las soluciones financieras disponibles. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás planes personalizados, y recomendarás productos y estrategias de inversión y ahorro acordes a sus necesidades. También realizarás seguimiento periódico de los planes financieros, proponiendo ajustes cuando sea necesario y explicando de forma clara las implicaciones de cada decisión.
Colaborarás con otros equipos de la empresa para asegurar una experiencia integral y coherente para el cliente. Este es un puesto de jornada completa, presencial, ubicado en Benito Juárez,
CMX.
Requisitos
- Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para elaborar y explicar planes personalizados.
- Experiencia en planificación de jubilación y diseño de estrategias de ahorro a medio y largo plazo.
- Titulación universitaria en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar, y manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales.
- Capacidad de comunicación clara, orientación al cliente, trabajo en equipo y organización del tiempo, con actitud proactiva y ética cualificado.