Presta asesoramiento sobre cuentas, inversiones y servicios de planificación financiera a personas físicas y morales para el logro de las metas establecidas en sucursal.
Funciones del Puesto: 1. Identifica la necesidad del cliente para poder ofertar productos adecuados al cliente.
- Brindar información sobre los productos de la Institución 3. Reunirse con los clientes para promocionar las cuentas, inversiones y servicios.
- Revisar la documentación del cliente al contratar algún servicio de la Institución.
- Recopilar, copiar, clasificar y archivar la documentación de los Clientes.
- Actualizar, archivar e ingresar la información de cada cliente en la base de datos.
- Remitir la documentación al Gerente de Sucursal para su aprobación.
- Garantizar el cumplimiento de las políticas y controles internos establecidos por la Institución.