Transmitir la estrategia institucional a banqueros, titulares y clientes así como apoyar en la asesoría de inversiones y en la gestión del negocio (proyecciones, presupuestos, etc.). Establecer canales efectivos de comunicación y de capacitación para banqueros. Ayudar en la mejora de la experiencia en asesoría de inversión para los clientes.
Experiencia y conocimiento laboral
- Experiencia probada y conocimiento de Productos – portafolios de Inversión (Sociedades de Inversión, Plan Patrimonial Banamex, Productos Estructurados, Mercado de Capitales, Mercado de Dinero, etc)
- Experiencia en atención y servicio al cliente
- Destacada capacidad de relación y Asesoría financiera
Nivel de estudios:
- Licenciatura / Ingeniería con Especialidad Económica / Financiera (Titulado)
- Maestría / CFA / CAIA (deseable)
Funciones principales:
- Transmitir la estrategia de inversión institucional a Banqueros y Clientes
- Asesoría en Inversiones a Banqueros y Clientes
- Apoyo en la Gestión de negocio (proyecciones de ingresos, avance en colocación de producto, concentraciones en carteras, etc)
- Realizar capacitaciones en temas de inversión y de producto
- Participación en pláticas de mercado y de producto para clientes
Otros:
- Promover la integridad y confianza:
- Garantizar un ambiente de control apegado a la normatividad local y corporativa aplicable
- Garantizar un ambiente sano, positivo y proactivo
- Asegurar el 100% de cumplimiento de todos los requisitos regulatorios, internos e Institucionales.
- Asegurar la consecución de metas del área
- Manejo de idioma Ingles en nivel avanzado (conversación y lectura)
- Certificación AMIB figura 3 vigente
Habilidades y Competencias:
- Habilidad para establecer relaciones interpersonales
- Negociación y comunicación
- Conocimiento y habilidad para manejo de bases de datos (uso avanzado de Excel)
- Trabajo en Equipo
- Habilidad de comunicación
- Orientación al cliente
- Enfoque a resultados y actitud proactiva
- Gestión estratégica
- Sobresaliente ortografía y redacción
- Altos estándares de control
- Creatividad
- Seguimiento y ejecución de proyectos