Descripción del puesto Como Asesor patrimonial en Haz Más Patrimonial, te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y gestión integral de su patrimonio. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, definirás objetivos a corto, medio y largo plazo y les propondrás estrategias personalizadas de inversión, ahorro y protección. Mantendrás reuniones periódicas para revisar planes patrimoniales, ajustar carteras y explicar de forma clara los riesgos y incentivos de cada alternativa.
Es un puesto de tiempo completo en modalidad híbrida, ubicado en San Pedro Garza García, NLE, con parte del trabajo desde casa cuando las funciones lo permitan.
📌 Asesor patrimonial (San Pedro Garza García)
🏢 Haz Más Patrimonial
📍 San Pedro Garza García
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