Buscamos una persona responsable, organizada y con excelente atención al detalle, que tenga facilidad para relacionarse con clientes, presentación competente y un genuino interés por desarrollarse en el sector financiero.

La posición combina actividades de atención y seguimiento a clientes, elaboración de reportes, apoyo al área de comercialización y conocimiento progresivo de productos y servicios financieros.

Responsabilidades principales
Brindar atención y seguimiento a clientes.
Apoyar en las actividades del área de Comercialización.
Elaborar y actualizar reportes de estados de cuenta.
Preparar información financiera y documentación para clientes.
Revisar que los reportes y documentos se encuentren completos y sin errores antes de su entrega.
Mantener actualizada y organizada la información y documentación correspondiente a clientes.
Dar seguimiento oportuno a solicitudes y pendientes.
Apoyar en la preparación de presentaciones, reportes y materiales informativos.
Mantener bases de datos y controles internos actualizados.




Coordinarse con las diferentes áreas de la empresa para obtener la información necesaria para atender solicitudes.
Familiarizarse progresivamente con los productos, servicios y procesos de Pichardo Asset Management.
Apoyar en actividades administrativas relacionadas con la atención y seguimiento de clientes.

Capacidades y herramientas
Destacado dominio del idioma inglés, oral y escrito
Buen manejo de Microsoft Office, especialmente Excel, Word, PowerPoint y Outlook.
Manejo de Canva para elaboración y edición de presentaciones y materiales.
Manejo de Adobe Acrobat para gestión, edición y organización de documentos PDF.
Manejo de Adobe Photoshop para edición y preparación básica de materiales gráficos.
Facilidad para elaborar reportes y presentaciones con información financiera.
Capacidad para trabajar con bases de datos y controles internos.
Sobresaliente redacción y comunicación escrita.
Facilidad para aprender nuevas herramientas y sistemas.

Job Types: Full-time, Internship, Contract, New-Grad

Pay: $10,876.00 - $12,476.00 per month

Work Location: In person

📌 Trainee De Comercialización Y Atención A Clientes Polanco (México)
🏢 PICHARDO ASSET MANAGEMENT
📍 México