19 oct
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Oaxaca
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¿Este trabajo es un acierto o un fracaso? Asesor Financiero Especializado en Seguros (Remoto) Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es idóneo para profesionales con una fuerte vocación de servicio,
excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros. Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados. Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible. Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero. Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling. Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante. Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas. Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja. Experiencia mínima de 3 años
📌 Líder de promotores de crédito grupal (Oaxaca)
🏢 Compartamos Banco
📍 Oaxaca