gutiérrez g&p; soluciones patrimoniales es una empresa dedicada al asesoramiento integral en finanzas personales y protección patrimonial. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a tomar decisiones financieras informadas y adaptadas a sus necesidades y proyectos de vida. Trabajamos con productos y servicios financieros diversos, buscando siempre la combinación más adecuada para cada cliente. Fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo, con formación continua y herramientas digitales para ofrecer un servicio cercano y de calidad.

como asesor de finanzas personales, te encargarás de acompañar a tus clientes en la organización de su economía, ayudándoles a definir objetivos y diseñar planes financieros a medida. En tu día a día analizarás ingresos, gastos, deudas y patrimonio, proponiendo estrategias de ahorro, inversión y protección para distintas etapas de la vida, incluida la jubilación. Realizarás reuniones presenciales en querétaro, y también sesiones online, ya que se trata de un puesto híbrido que combina trabajo en oficina y desde casa. Es un puesto a tiempo completo, en el que gestionarás tu cartera de clientes,



harás seguimiento periódico de sus planes y utilizarás herramientas digitales para elaborar proyecciones y escenarios financieros.

aptitudes en planificación financiera y finanzas personales, con capacidad para elaborar planes a corto, medio y largo plazo. Conocimientos sólidos en finanzas y servicios financieros, incluyendo productos de ahorro, inversión y protección. Experiencia o interés en planificación para la jubilación, diseñando estrategias que garanticen estabilidad económica futura. Formación académica en economía, finanzas, administración de empresas o campos afines; se valorarán certificaciones en asesoramiento financiero. Aptitudes analíticas, manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales, así como capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla. Habilidades comerciales y de comunicación, orientación a la clientela, organización del tiempo y disposición para trabajar en un entorno híbrido. #j-18808-ljbffr

📌 Asesor profesional financiero y de seguros (Santiago de Querétaro)
🏢 Gutierrez G&P Soluciones Patrimoniales
📍 Santiago de Querétaro