Buscamos un Promotor(a) Bursátil con visión comercial, enfoque patrimonial y pasión por los mercados financieros.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Desarrollo comercial
Prospectar y captar clientes patrimoniales, empresariales y de alto valor.
Desarrollar relaciones de largo plazo con inversionistas.
Incrementar activos bajo administración y volumen de operación.
Generar estrategias de atracción y retención de clientes.

Asesoría de inversión
Identificar perfiles de inversión y tolerancia al riesgo.
Promover productos bursátiles, renta fija, renta variable, fondos de inversión, mercados internacionales y estrategias patrimoniales.
Dar seguimiento permanente a portafolios y desempeño de inversiones.
Mantener comunicación constante con clientes sobre condiciones y ocasiones de mercado.

Cumplimiento regulatorio




Asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable de CNBV, Bolsa Mexicana de Valores y Casa de Bolsa.
Integrar y actualizar expedientes de clientes conforme a KYC y Prevención de Lavado de Dinero.
Mantener altos estándares éticos y de protección al inversionista.

Perfil Requerido:
Licenciatura en Finanzas, Economía, Actuaría o afín.
Mínimo 5 años de experiencia en Casa de Bolsa, Banca Patrimonial o Wealth Management.
Certificación AMIB Figura 3 vigente.
Experiencia en captación y atención de clientes patrimoniales y de alto valor.
Conocimiento de mercados financieros, fondos de inversión, renta fija y renta variable.

📌 Promotor Bursátil Ciudad De México
🏢 Trafalgar SFP
📍 Ciudad de México