Objetivo del puesto *Desarrollar, administrar y hacer crecer una cartera de clientes inversionistas mediante una asesoría patrimonial integral, ofreciendo estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente, asegurando una experiencia de servicio de alto nivel, el cumplimiento de la normatividad aplicable y contribuyendo al crecimiento de los activos bajo administración de VaZentica.
Funciones • Administrar y fortalecer una cartera de clientes inversionistas.
• Prospectar y captar nuevos inversionistas para incrementar los activos bajo administración.
• Brindar asesoría patrimonial personalizada de acuerdo con el perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros de cada cliente.
• Promover y colocar los productos de inversión autorizados por VaZentica.
•Dar seguimiento permanente al desempeño de las inversiones y proponer estrategias de optimización cuando sea necesario.
•Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y resultados.




•Elaborar y mantener actualizados los expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.
•Cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos por la CNBV, así como con las políticas internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conocimiento del Cliente (KYC).
•Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Jurídico, Crédito y Operaciones para garantizar una correcta ejecución de las operaciones.
•Cumplir con los objetivos establecidos de captación, crecimiento de cartera, retención de clientes y colocación de inversiones.
Experiencia •Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras reguladas.
•Experiencia en banca patrimonial, banca privada, inversiones, ahorro o administración de patrimonio.
•Experiencia en instituciones como bancos, casas de bolsa, SOFIPOs, SOCAPs, Fintechs o Uniones de Crédito.
•Experiencia comprobable en administración y desarrollo de cartera de clientes inversionistas.
•Cartera activa de clientes inversionistas (

📌 Ejecutivo De Inversión Senior (México)
🏢 Vazentica
📍 México