Descripción del puesto En el puesto de Consultor Financiero Patrimonial en MLPatrimonial te encargarás de acompañar a clientes en la definición y seguimiento de su estrategia patrimonial a medio y largo plazo. En tu día a día realizarás análisis de su situación financiera, diseñarás planes personalizados de ahorro, inversión y planificación de la jubilación, y harás seguimiento periódico de la evolución de sus objetivos. También elaborarás propuestas de inversión, informes claros y presentarás recomendaciones adaptadas al perfil de riesgo de cada cliente, manteniendo una comunicación cercana y continua. Es un puesto de jornada completa en modalidad híbrida: el trabajo se desarrolla principalmente en Querétaro, QUE, con parte de las tareas realizándose desde casa según las necesidades del equipo y de las personas clientes.
Requisitos
• Aptitudes en planificación financiera y planificación de la jubilación,
con capacidad para diseñar estrategias patrimoniales integrales adaptadas a cada persona.
• Fuertes aptitudes analíticas para interpretar datos económicos, evaluar riesgos y tomar decisiones fundamentadas.
• Formación universitaria en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valora certificación en asesoramiento financiero o planificación patrimonial.
• Capacidad para comunicar conceptos financieros complejos de forma sencilla, orientación a servicio, ética cualificado y habilidad para construir relaciones de confianza a largo plazo.
• Manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas de análisis financiero; se valora experiencia previa en consultoría financiera o banca patrimonial.