campo personalizado 4: trabajador en oficina

objetivo del puesto:

promocionar las soluciones de seguros de hsbc para satisfacer las necesidades patrimoniales de los clientes (en particular, ahorro, jubilación o inversión), incrementar la penetración de seguros a través del segmento premier, con especial atención a los clientes que no visitan las sucursales con frecuencia, mediante oportunidades de venta basadas en programas analíticos de marketing, y recomendaciones de rm. Atender las necesidades de los clientes según sus preferencias horarias y de ubicación, mediante un modelo de ventas accesible y móvil.

principales responsabilidades

trabajo conjunto con asesores premier rm retail direct para detectar prospectos que podrían estar interesados en iniciar una conversación sobre soluciones de ahorro, retiro o protección y que no visitan la sucursal frecuentemente.

mis atiende a los clientes en oficina, negocio, sucursal o cualquier otra ubicación según la disponibilidad de agenda del cliente.

realiza reuniones cara a cara con el cliente para llevar a cabo la detección de necesidades y venta.

ayuda a los asesores premier rm retail direct a identificar clientes potenciales que puedan beneficiarse de una conversación de protección, ahorro, retiro

ayuda al cierre de ventas en sucursal cuando visita a los asesores premier rm retail direct

identificar y captar oportunidades de negocio en seguros con un seguimiento rápido de clientes potenciales y campañas basadas en análisis.

mantener una alta tasa de envíos a emisión (con un seguimiento ágil y un servicio postventa eficiente).

promover la venta profesional de productos de seguros.

brindar asesoramiento especializado sobre soluciones de seguros adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades de seguros y protección de los clientes premier nrc.





establecer relaciones de trabajo eficaces con otros equipos de la sucursal y otros socios relevantes que influyan en la experiencia del cliente con hsbc, para garantizar un enfoque coherente y la aplicación de un estándar de servicio excepcional.

impulsar la satisfacción de múltiples necesidades de los clientes actuales de nrc insurance etb mediante campañas de venta directa y de madurez.

construir y mantener una cultura de equipo positiva, garantizando referencias comerciales de calidad y habilidades de referencia entre los miembros del equipo, y contribuyendo al intercambio de conocimientos y habilidades sobre el producto. Construir relaciones con gerentes de relaciones y clientes.

apoyar las referencias a la sucursal cuando se identifican otras necesidades del cliente (patrimoniales/no relacionadas con seguros).

identificar y capturar oportunidades de negocio a partir de las referencias de los clientes y proporcionar referencias a gerentes de relaciones de clientes no bancarios para su incorporación.

gestionar la cartera de seguros individual para garantizar la mayor tasa de satisfacción y persistencia del cliente.

sólida experiencia en ventas de seguros de vida, dotal, protección para el retiro (ppr) y captación en campo (mínimo deseable 2 años)

habilidad en ventas cara a cara basado en necesidades del cliente potencial

habilidad para identificar necesidades del cliente

sólidas habilidades para gestionar el proceso de ventas consultivas

revocar cédula cnsf y delegar cartera





sólidas habilidades de atención al cliente con la capacidad de brindar una experiencia excepcional y soluciones adaptadas a sus necesidades.

profundo conocimiento de soluciones y productos financieros complejos, incluyendo el conocimiento de los mercados financieros, la dinámica socioeconómica y los requisitos regulatorios relevantes para los productos.

amplio conocimiento del mercado externo, las condiciones del mercado, las nuevas soluciones de productos y la comprensión de las actividades actuales del mercado financiero.

capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades del cliente.

sólidas habilidades para gestionar procesos de venta consultivos.

trabajador en equipo con habilidades de colaboración.

participación en programas de sostenibilidad/responsabilidad social, descuentos en más de 9,000 establecimientos y un plan de carrera a la medida de sus aspiraciones.

en hsbc, nos comprometemos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados, independientemente de su género, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencias religiosas, origen o cualquier otra característica personal.

los empleados de hsbc actúan con integridad y valentía, manteniéndose firmes en lo correcto. Somos confiables, compartimos diferentes ideas y culturas, y nos conectamos con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.

en hsbc, nos enfocamos en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros empleados, así como en proteger sus derechos laborales y sociales.

en hsbc, ofrecemos a nuestros colaboradores más días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar del nuevo miembro de la familia o lamentar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de licencias remuneradas es líder en méxico; ahora tienes una razón más para ser hsbc y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado. #j-18808-ljbffr

📌 Especialista en seguros (Nuevo Laredo)
🏢 HSBC Holdings
📍 Nuevo Laredo