$ 15,000.00 (Mensual) Comisiones Contrato por tiempo indeterminado Jornada completa Objetivo del puesto

*Desarrollar, administrar y hacer crecer una cartera de clientes inversionistas mediante una asesoría patrimonial integral, ofreciendo estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente, asegurando una experiencia de servicio de alto nivel, el cumplimiento de la normatividad aplicable y contribuyendo al crecimiento de los activos bajo administración de VaZentica.

Funciones

- Administrar y fortalecer una cartera de clientes inversionistas.
- Prospectar y captar nuevos inversionistas para incrementar los activos bajo administración.
- Brindar asesoría patrimonial personalizada de acuerdo con el perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros de cada cliente.
- Promover y colocar los productos de inversión autorizados por VaZentica.

•Dar seguimiento permanente al desempeño de las inversiones y proponer estrategias de optimización cuando sea necesario.

•Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y resultados.

•Elaborar y mantener actualizados los expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.

•Cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos por la CNBV, así como con las políticas internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conocimiento del Cliente (KYC).

•Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Jurídico, Crédito y Operaciones para garantizar una correcta ejecución de las operaciones.

•Cumplir con los objetivos establecidos de captación, crecimiento de cartera, retención de clientes y colocación de inversiones.

Experiencia

•Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras reguladas.





•Experiencia en banca patrimonial, banca privada, inversiones, ahorro o administración de patrimonio.

•Experiencia en instituciones como bancos, casas de bolsa, SOFIPOs, SOCAPs, Fintechs o Uniones de Crédito.

•Experiencia comprobable en administración y desarrollo de cartera de clientes inversionistas.

•Cartera activa de clientes inversionistas (indispensable).

Conocimientos

•Asesoría patrimonial e inversiones.

•Gestión de portafolios de inversión.

•Análisis financiero y evaluación de riesgos.

•Productos de inversión y ahorro.

•Planeación financiera.

•Normatividad de la CNBV.

•Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

•Conocimiento del Cliente (KYC).

•Cumplimiento regulatorio aplicable al sector financiero.

Ofrecemos

*Sueldo base

*Prestaciones de Ley

*Atractivo esquema de comisiones

*Horario de Lunes a viernes

Requerimientos

- Educación mínima: Educación superior - Especialidad
- 3 años de experiencia
- Edad: A partir de 25 años
- Conocimientos: Capacidad de asesorar, Cartera de clientes, Estrategias de inversión, Inversiones, Atención al cliente

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Capacidad de asesorar Cartera de clientes Estrategias de inversión Inversiones Atención al cliente Ver 0 aptitudes más Hay 0 aptitudes que faltan en tu perfil

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Hace 1 hora (actualizada)

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📌 Ejecutivo de Inversión Senior (Metepec)
🏢 Vazentica
📍 Metepec