Descripción del puesto
En el puesto de Asesor Patrimonial y de Seguros en adm Consultoría Profesional, te encargarás de acompañar a personas y en la planificación y protección de su patrimonio. En tu día a día realizarás análisis de necesidades financieras de cada cliente, diseñarás planes patrimoniales y de seguros personalizados y harás seguimiento periódico de sus objetivos. Este es un puesto de jornada completa, con foco en asesoría integral, gestión de cartera y búsqueda activa de nuevas oportunidades de negocio, siempre ofreciendo un servicio cercano y profesional. Se realiza de modo híbrido, manejando tu agenda y organizando tus tiempos
En el desarrollo y capacitación aprenderás:
Aptitudes en planificación patrimonial,



y estrategias para la protección y transmisión del patrimonio.
Aptitudes en planificación financiera para definir objetivos, elaborar presupuestos y diseñar planes de ahorro e inversión.
Conocimientos en productos financieros, capacidad para analizar riesgos y rentabilidades y proponer soluciones acordes al perfil de cada cliente.
Experiencia en seguros, manejo de diferentes tipos de seguros de vida y gastos médicos, y capacidad para comparar coberturas y condiciones.
Licenciatura terminada
Orientación a resultados
Actitud proactiva para la captación y fidelización de clientes
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📌 Asesor Patrimonial Y De Seguros (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Adm Consultoria Profesional
📍 Heroica Puebla de Zaragoza