Brindar consultoría o asesoría financiera cualificado y gestoría de transacciones a los clientes.
Identificar las necesidades y objetivos de los clientes y evaluar sus acciones de inversión presentes y futuras.
Comprar y vender productos financieros, tales como acciones, monedas extranjeras, entre otros, en representación de agentes de inversión y clientes.
Desarrollar estrategias de inversión y comercio procurando satisfacer los intereses de sus clientes.
Promocionar productos y servicios financieros.
Educar, aconsejar y asesorar en cuanto a inversiones y finanzas.
Llevar un registro detallado de las transacciones realizadas y las decisiones tomadas.
Hacer seguimiento a los portafolios de inversión de los clientes para asegurar que cada transacción.
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📌 Consultor Financiero Centro (México)
🏢 Axo Systems
📍 México
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