Propósito del Puesto

Brindar atención telefónica productivo y de alta calidad a nuestros clientes, resolviendo al primer contacto de forma profesional y empática sus consultas, solicitudes o problemas relacionados con nuestros productos y servicios financieros. Además, deseablemente poder identificar necesidades financieras y realizar venta cruzada de nuestros productos bancarios como tarjetas, seguros y créditos con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente, fortalecer la relación comercial y contribuir al cumplimiento de los objetivos de negocio de la institución.

Principales Responsabilidades (por ejemplo, para el Negocio, Clientes y Accionistas, entorno del control interno, etc.)

- Atender las llamadas entrantes de nuestros clientes, asegurando un seguimiento adecuado dentro del tiempo establecido, resolviendo al primer contacto solicitudes y reclamaciones relacionadas con nuestros productos y servicios bancarios, como: desglose del balance del estado de cuenta, aclaraciones por cargos no reconocidos, reporte y seguimiento de entrega de tarjetas bancarias, motivos de transacciones rechazadas.
- Promover una experiencia positiva en cada interacción, fomentando la lealtad y permanencia de nuestros clientes, escuchando activamente y demostrando empatía para comprender sus necesidades y expectativas.




- Cumplir con protocolos de seguridad y verificación de identidad establecidos por la institución para proteger la información del cliente.
- Registrar de manera precisa la información y gestiones realizadas sobre aclaraciones, reclamaciones o ventas de nuestros clientes en los sistemas institucionales.
- Cumplir con los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) relacionados con la Experiencia, Calidad y Soluciones Financieras de nuestros clientes.
- Mantenerse actualizado sobre las características, beneficios y condiciones de los productos y servicios financieros de la institución.
- Cumplir con las políticas internas y regulaciones bancarias.

Identificar oportunidades de venta cruzada durante la conversación y ofrecer productos financieros acordes al perfil y necesidades del cliente como tarjetas de crédito, créditos y seguros (deseable). Conocimientos, Competencias y Habilidades del Puesto.

- Comunicación clara, asertiva y con facilidad de palabra.
- Orientación al cliente y vocación de servicio.
- Capacidad de análisis y detección de necesidades, proponiendo soluciones adecuadas.
- Escucha activa y empatía.
- Cumplimiento de objetivos y enfoque a resultados.

Habilidad comercial y persuasión (deseable). Conocimientos Técnicos del Puesto.

- Conocimiento de productos y servicios bancarios.
- Manejo de paquetería Office básica.
- Manejo de sistemas institucionales.

Técnicas de venta cruzada y manejo de objeciones (deseable).

📌 ANALISTA PERSONAL BANKING (Ciudad de México)
🏢 Hsbc
📍 Ciudad de México