Descripción del puesto Como Asesor financiero en Fortunia Consultores, Agentes de Seguros, tu puesto se centrará en acompañar a clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas de planificación financiera y de inversión, y revisarás periódicamente sus objetivos para ajustar las estrategias.

También explicarás de forma clara productos financieros y de seguros, prepararás informes sencillos de seguimiento y realizarás llamadas y reuniones de asesoramiento. Este es un puesto a jornada completa, con modalidad híbrida, ubicado en Mérida, YUC, que combina trabajo en la oficina y parte del trabajo desde casa.

Requisitos

- Contar con aptitudes y experiencia en planificación financiera integral, incluyendo Financial Planning y Retirement Planning, orientadas a ayudar a clientes a definir y alcanzar objetivos a corto, medio y largo plazo.




- Poseer conocimientos sólidos en Finance y en Investments, con capacidad para analizar riesgos, rentabilidad y adecuación de productos financieros al perfil de cada cliente.
- Demostrar experiencia en Financial Advisory, con habilidades para explicar conceptos complejos de forma sencilla y para recomendar soluciones financieras responsables y transparentes.
- Formación en finanzas, economía, administración o campo afín; se valorará certificación en asesoría financiera o de seguros.
- Aptitudes comerciales, orientación a resultados, capacidad para generar y mantener relaciones de confianza con clientes, y buenas habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Manejo competente de herramientas ofimáticas y plataformas digitales, así como disposición para aprender nuevos sistemas de gestión y CRM.

📌 Asesor financiero (Mérida)
🏢 Fortunia Consultores, Agentes de Seguros
📍 Mérida