Descripción del puesto En el puesto de Asesor Patrimonial y de Seguros en adm Consultoría Profesional, te encargarás de acompañar a personas y en la planificación y protección de su patrimonio. En tu día a día realizarás análisis de necesidades financieras de cada cliente, diseñarás planes patrimoniales y de seguros personalizados y harás seguimiento periódico de sus objetivos.

Este es un puesto de tiempo completo, con foco en asesoría integral, gestión de cartera y búsqueda activa de nuevas oportunidades de negocio, siempre ofreciendo un servicio cercano y competente. Se realiza de modo híbrido, manejando tu agenda y organizando tus tiempos En el desarrollo y capacitación aprenderás:

- Aptitudes en planificación patrimonial, y estrategias para la protección y transmisión del patrimonio.




- Aptitudes en planificación financiera para definir objetivos, elaborar presupuestos y diseñar planes de ahorro e inversión.
- Conocimientos en productos financieros, capacidad para analizar riesgos y rentabilidades y proponer soluciones acordes al perfil de cada cliente.
- Experiencia en seguros, manejo de diferentes tipos de seguros de vida y gastos médicos, y capacidad para comparar coberturas y condiciones.

Requisitos:
- Licenciatura terminada
- Orientación a resultados
- Actitud proactiva para la captación y fidelización de clientes
- Laptop propia
- Gusto por las ventas
- Habilidad social

📌 Asesor Patrimonial y de Seguros (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Adm Consultoria Profesional
📍 Heroica Puebla de Zaragoza