atención de los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
principales responsabilidades: atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos. Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos. Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp crecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi). Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, ejecutivos premier y colegas de hsbc. Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo. Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos. Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos. Requisitos: licenciatura o ingeniería. (económico - administrativo) maestría deseable. 2 años de experiencia en sector patrimonial. Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial. Certificación amib 3 (requisito obligatorio) conocimientos en mercados financieros,
productos financieros, macroeconomía, etc. Comunicación efectiva habilidades de negociación atención y servicio al cliente. Negociación resolución de problemas.
en hsbc, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
en hsbc estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.
en hsbc ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al actual integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en méxico, ahora tienes una razón más para ser hsbc y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado
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