Gerente de Banca Privada
Nuestro cliente, una institución financiera de primer nivel, busca un Gerente de Banca Privada experimentado y orientado a resultados para liderar la gestión de relaciones con clientes de alto patrimonio en León, Guanajuato. Este rol es fundamental para expandir nuestra base de clientes, ofrecer soluciones financieras personalizadas y asegurar un servicio excepcional que fortalezca la lealtad del cliente. Trabajarás en un entorno dinámico y colaborativo dentro del sector de la banca y finanzas, contribuyendo directamente al crecimiento de la división de banca privada, con la flexibilidad de un trabajo remoto.

Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de largo plazo con clientes de alto patrimonio neto (HNWI).

Identificar las necesidades financieras de los clientes y ofrecer soluciones de inversión, planificación patrimonial y gestión de activos personalizadas.

Generar nuevos negocios y expandir la cartera de clientes a través de referencias y prospección activa.

Colaborar con especialistas en productos y servicios financieros para estructurar ofertas integrales.

Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas internas relacionadas con la banca privada.

Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.

Experiencia comprobada en banca privada, gestión de patrimonios o ventas de servicios financieros de alto nivel.

Sólida red de contactos y capacidad demostrada para atraer y retener clientes HNWI.

Excelentes habilidades de comunicación, negociación y construcción de relaciones.

Conocimiento profundo de productos de inversión, mercados financieros y planificación patrimonial.

Acerca del Puesto
Nuestro cliente, una institución financiera de primer nivel, busca un Gerente de Banca Privada experimentado y orientado a resultados para liderar la gestión de relaciones con clientes de alto patrimonio en León, Guanajuato. Este rol es fundamental para expandir nuestra base de clientes, ofrecer soluciones financieras personalizadas y asegurar un servicio excepcional que fortalezca la lealtad del cliente. Trabajarás en un entorno dinámico y colaborativo dentro del sector de la banca y finanzas,



contribuyendo directamente al crecimiento de la división de banca privada, con la flexibilidad de un trabajo remoto.

Responsabilidades Clave

Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de largo plazo con clientes de alto patrimonio neto (HNWI).

Identificar las necesidades financieras de los clientes y ofrecer soluciones de inversión, planificación patrimonial y gestión de activos personalizadas.

Generar nuevos negocios y expandir la cartera de clientes a través de referencias y prospección activa.

Colaborar con especialistas en productos y servicios financieros para estructurar ofertas integrales.

Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas internas relacionadas con la banca privada.

Requisitos

Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.

Experiencia comprobada en banca privada, gestión de patrimonios o ventas de servicios financieros de alto nivel.

Sólida red de contactos y capacidad demostrada para atraer y retener clientes HNWI.

Excelentes habilidades de comunicación, negociación y construcción de relaciones.

Conocimiento profundo de productos de inversión, mercados financieros y planificación patrimonial.

Beneficios

Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones y bonos por desempeño.

Oportunidades excepcionales para el desarrollo profesional y avance de carrera.

Flexibilidad total de trabajo remoto, permitiendo operar desde cualquier ubicación.

Acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros de vanguardia.

Ser parte de un equipo de élite en el sector de la banca en una ubicación estratégica como Guanajuato.

¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?
Nuestro cliente, una prestigiosa institución financiera,



está buscando un Ejecutivo de Banca Privada altamente calificado para unirse a su equipo de forma remota. En este rol, serás responsable de gestionar y hacer crecer una cartera de clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y asesoramiento experto. Trabajarás de manera autónoma, construyendo relaciones de confianza a largo plazo y comprendiendo profundamente las necesidades financieras y objetivos de inversión de tus clientes. Esta es una oportunidad ideal para profesionales con una sólida red de contactos y una gran habilidad para la gestión de relaciones, que buscan la flexibilidad del trabajo remoto.

Adquirir y desarrollar activamente una cartera de clientes de alto patrimonio neto (HNWI).

Proporcionar asesoramiento financiero integral, incluyendo planificación de inversiones, gestión de patrimonio y planificación sucesoria.

Diseñar y presentar estrategias de inversión personalizadas que se alineen con los objetivos y perfiles de riesgo de los clientes.

Establecer y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes a través de una comunicación proactiva y un servicio excepcional.

Colaborar con especialistas internos para ofrecer una gama completa de productos y servicios financieros.

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado; Maestría o certificaciones relevantes (ej. CFP) son altamente valoradas.

Experiencia probada (mínimo 7 años) como banquero privado, asesor de inversiones o gestor de patrimonios.

Sólido conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y estrategias de gestión de patrimonio.

Excelente habilidad para la construcción de relaciones, comunicación y negociación.

Capacidad demostrada para alcanzar y superar objetivos de ventas y de gestión de cartera.

Comisión atractiva basada en el desempeño, además de un salario base competitivo.

Flexibilidad total para trabajar desde cualquier ubicación como parte de nuestro modelo remoto.

Acceso a herramientas avanzadas de gestión de relaciones y análisis de mercado.

Incentivos de salud y seguro de vida premium.

Oportunidad de trabajar con una clientela exclusiva y prestigiosa en el sector financiero.

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