About the Role Nuestro cliente, una firma de gestión patrimonial de primer nivel con sede en Tlalnepantla, Estado de México , está buscando un Asesor de Inversiones Certificado con pasión por ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras. Este rol implica desarrollar estrategias de inversión personalizadas, construir relaciones sólidas con los clientes y gestionar activamente sus carteras. Usted será una parte integral del equipo de asesoramiento, trabajando para ofrecer un valor excepcional y un servicio de alta calidad, contribuyendo al crecimiento y la reputación de la firma en el mercado financiero. Key Responsibilities Evaluar la situación financiera, los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes para diseñar planes de inversión a medida. Seleccionar y recomendar productos de inversión apropiados, como acciones, bonos, fondos mutuos y otros instrumentos financieros. Monitorear continuamente el rendimiento de las carteras de los clientes y realizar ajustes según sea necesario. Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, los desarrollos económicos y las oportunidades de inversión. Proporcionar asesoramiento financiero experto y oportuno a los clientes, respondiendo a sus consultas y preocupaciones.



Cumplir con todas las normativas y políticas internas relacionadas con la conducta de inversión y la protección del cliente. Requirements Certificación vigente como Asesor de Inversiones o equivalente (ej. AMIB). Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo afín. Experiencia demostrada de al menos 3 años en asesoramiento de inversiones y gestión de carteras. Profundo conocimiento de diversos productos de inversión y estrategias de asignación de activos. Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y capacidad para construir relaciones de confianza a largo plazo. Orientación al cliente y un fuerte compromiso con la ética profesional y la integridad. Benefits Compensación competitiva que incluye un salario base más comisiones por rendimiento. Modelo de trabajo híbrido que ofrece flexibilidad y un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Amplio paquete de beneficios médicos, dentales y de protegido de vida. Programas de capacitación continua para mantener y mejorar sus certificaciones y conocimientos. Un entorno de trabajo colaborativo con oportunidades de crecimiento profesional dentro de la firma. #J-18808-Ljbffr

📌 Asesor de inversiones certificado (Tlalnepantla de Baz)
🏢 Placements24
📍 Tlalnepantla de Baz