Brindar a la cartera de clientes asignada de los segmentosONE y Premier, el más alto nivel de servicio en sus requerimientos financieros del día a día, así comoasesoría personalizadaencaminada a la satisfacción de sus necesidades financieras en el corto, mediano y largo plazo.
Administrar una cartera en crecimiento progresivo, asegurandoretención oportunay minimizando riesgos e impacto por salida de clientes. Asimismo,crecer y diversificar el portafolio de productos(inversión, protección, crédito y captación) a través del apoyo de las unidades de negocio y especialistas, contribuyendo positivamente alNPSy a los objetivos de la sucursal.
Requisitos
- Licenciatura en el área Económico-Administrativa o Financiera (Administración, Finanzas, Economía o afín),concluida o titulada.
- Experiencia en servicio y/o atención al cliente,mínimo 3 años.
- Experiencia en ventas,mínimo 2 años, preferente en el sector financiero.
- Experiencia en banca retail/patrimonial, gestión de cartera o ventas consultivas,adecuado 2-5+ años(ajustable).
- Certificación AMIB 1.5 AFI (Asesor de Fondos de Inversión)vigente (o disponibilidad para tramitar conforme a la necesidad del puesto).
- Conocimiento de los mercados y regulaciones externas.
- Conocimiento de Matemáticas Financieras.
- Sistemas operacionales y procedimientos de sucursal.
- Conocimiento de productos Premier:inversiones (fondos, pagarés/depósitos y/o estructurados según aplique), seguros, crédito y captación.
- Conocimiento de perfilamiento de riesgo, idoneidad (suitability) y documentación de asesoría.
- Conocimiento y cumplimiento deKYC/AML, privacidad de datos y prevención de fraude.
- Inglésbásico (conversacional).
- Manejo de paqueteríaMicrosoft Office.
- Administración de cartera y seguimiento end-to-end de casos/solicitudes.
- Gusto por las ventas (pasión) y enfoque a soluciones.
Habilidades
- Orientación al cliente y a ventas consultivas.
- Trabajo en equipo y colaboración transversal con especialistas
📌 Generador de Talento Ejecutivo Premier San Luis Potosí
🏢 HSBC Holdings
📍 San Luis Potosí
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