Spec Sls Wealth Insurance RBWM
Ubicación:
Torreon, COA, MX, 27018
Campo personalizado 3: HSBC
Área de interés:
Campo personalizado 4: Trabajador en oficina
Fecha: 29 sept 2026
Job description
MIS PATRIMONIAL
El puesto es de carácter especializado y forma parte de la fuerza de ventas de Wealth, con enfoque en soluciones de seguros. Se espera que la persona que ocupa el puesto sea experta técnicamente en una o varias categorías de productos relevantes para el mercado, como productos estructurados, inversiones, planificación financiera, jubilación, protección, hipotecas, entre otros.
Su principal contribución consiste en apoyar a los gerentes de relaciones de Wealth para generar una mayor confianza y compromiso por parte de los clientes, así como ampliar y profundizar su relación con HSBC. Esto se logrará mediante la atención individual a clientes fuera de la sucursal o en colaboración con el gerente de relaciones.
El Especialista Móvil de Seguros suele desempeñar sus funciones para aportar valor a las actividades y responsabilidades diarias de los gerentes de relaciones de Wealth, a nivel regional, particularmente en productos más sofisticados dirigidos a clientes de Wealth.
Principales responsabilidades
- Apoyar a los gerentes de relaciones para fortalecer la confianza de los clientes en las capacidades de HSBC y mejorar la eficacia y calidad de las soluciones ofrecidas para satisfacer sus necesidades.
- Apoyar la gestión de las relaciones con los clientes mediante:
- La identificación y detección de sus necesidades.
- La selección de soluciones patrimoniales adecuadas.
- El análisis técnico correspondiente.
- La asistencia al gerente de relaciones en la presentación y explicación de las soluciones al cliente.
- La realización individual de procesos de venta integrales en las instalaciones del cliente, ya sea en su oficina, domicilio u otra ubicación solicitada.
- Gestionar las actividades comerciales para aumentar la penetración de clientes en el segmento Wealth.
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