About the Role

Nuestro cliente, una firma de gestión patrimonial de primer nivel con sede en Tlalnepantla, Estado de México , está buscando un Asesor de Inversiones Certificado con pasión por ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras. Este rol implica desarrollar estrategias de inversión personalizadas, construir relaciones sólidas con los clientes y gestionar activamente sus carteras. Usted será una parte integral del equipo de asesoramiento, trabajando para ofrecer un valor excepcional y un servicio de alta calidad, contribuyendo al crecimiento y la reputación de la firma en el mercado financiero.

Key Responsibilities

- Evaluar la situación financiera, los objetivos y la tolerancia al riesgo de los clientes para diseñar planes de inversión a medida.
- Seleccionar y recomendar productos de inversión apropiados, como acciones, bonos, fondos mutuos y otros instrumentos financieros.
- Monitorear continuamente el rendimiento de las carteras de los clientes y realizar ajustes según sea necesario.
- Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, los desarrollos económicos y las oportunidades de inversión.
- Proporcionar asesoramiento financiero experto y oportuno a los clientes, respondiendo a sus consultas y preocupaciones.




- Cumplir con todas las normativas y políticas internas relacionadas con la conducta de inversión y la protección del cliente.

Requirements

- Certificación vigente como Asesor de Inversiones o equivalente (ej. AMIB).
- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo afín.
- Experiencia demostrada de al menos 3 años en asesoramiento de inversiones y gestión de carteras.
- Profundo conocimiento de diversos productos de inversión y estrategias de asignación de activos.
- Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y capacidad para construir relaciones de confianza a largo plazo.
- Orientación al cliente y un fuerte compromiso con la ética profesional y la integridad.

Benefits

- Compensación competitiva que incluye un salario base más comisiones por rendimiento.
- Modelo de trabajo híbrido que ofrece flexibilidad y un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.
- Amplio paquete de beneficios médicos, dentales y de seguro de vida.
- Programas de capacitación continua para mantener y mejorar sus certificaciones y conocimientos.
- Un entorno de trabajo participativo con oportunidades de crecimiento profesional dentro de la firma.

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📌 Asesor de Inversiones Certificado (Tlalnepantla de Baz)
🏢 Placements24
📍 Tlalnepantla de Baz