Spec Sls Wealth Insurance RBWM
Ubicación:
Torreon, COA, MX, 27018
Campo personalizado 3: HSBC
Área de interés:
Campo personalizado 4: Trabajador en oficina
Fecha: 29 sept 2026
Job description
MIS PATRIMONIAL
El puesto es de carácter especializado y forma parte de la fuerza de ventas de Wealth, con enfoque en soluciones de seguros. Se espera que la persona que ocupa el puesto sea experta técnicamente en una o varias categorías de productos relevantes para el mercado, como productos estructurados, inversiones, planificación financiera, jubilación, protección, hipotecas, entre otros.
Su principal contribución consiste en apoyar a los gerentes de relaciones de Wealth para generar una mayor confianza y compromiso por parte de los clientes, así como ampliar y profundizar su relación con HSBC. Esto se logrará mediante la atención individual a clientes fuera de la sucursal o en colaboración con el gerente de relaciones.
El Especialista Móvil de Seguros suele desempeñar sus funciones para aportar valor a las actividades y responsabilidades diarias de los gerentes de relaciones de Wealth, a nivel regional, particularmente en productos más sofisticados dirigidos a clientes de Wealth.

Principales responsabilidades

- Apoyar a los gerentes de relaciones para fortalecer la confianza de los clientes en las capacidades de HSBC y mejorar la eficacia y calidad de las soluciones ofrecidas para satisfacer sus necesidades.
- Apoyar la gestión de las relaciones con los clientes mediante:
- La identificación y detección de sus necesidades.
- La selección de soluciones patrimoniales adecuadas.
- El análisis técnico correspondiente.
- La asistencia al gerente de relaciones en la presentación y explicación de las soluciones al cliente.





- La realización individual de procesos de venta integrales en las instalaciones del cliente, ya sea en su oficina, domicilio u otra ubicación solicitada.
- Gestionar las actividades comerciales para aumentar la penetración de clientes en el segmento Wealth.
- Realizar un seguimiento y registro detallado de las actividades.
- Promover la venta competente de productos de seguros.
- Brindar asesoría especializada sobre soluciones de seguros adecuadas, con el fin de garantizar que las necesidades de seguro y protección de los clientes de Wealth estén debidamente cubiertas.
- Capacitar a los gerentes de relaciones en habilidades técnicas y prácticas mediante programas de formación cuando sea necesario.
- Mejorar el conocimiento técnico de los gerentes de relaciones sobre productos específicos mediante una capacitación eficaz en el puesto de trabajo.
- Apoyar en los eventos planificados para clientes.

Requisitos

- Mínimo de tres años de experiencia laboral como especialista de producto, agente de seguros de vida o asesor financiero.
- Sólidas habilidades de atención al cliente, con capacidad para ofrecer una excelente experiencia y proporcionar soluciones basadas en sus necesidades.
- Amplio conocimiento de soluciones y productos financieros complejos, incluidos:
- Los mercados financieros.
- La dinámica socioeconómica.
- Los requisitos regulatorios aplicables a los productos.

- Amplio conocimiento del mercado externo, incluyendo:

- Las condiciones del mercado.




- Nuevas soluciones de productos.
- La actividad actual de los mercados financieros.

- Capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades de los clientes.
- Sólidas habilidades para gestionar procesos de venta consultiva.
- Conocimiento sólido de los estándares globales de prevención del lavado de dinero.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente.
- Conocimiento de las regulaciones locales y del Grupo en materia de cumplimiento normativo.
- Especialización en una o más categorías de productos, por ejemplo:

- Productos estructurados.
- Divisas (FX).
- Inversiones.
- Planificación financiera.
- Ahorro.
- Jubilación.
- Protección.
- Hipotecas.
- Entre otros.

- Nivel de inglés intermedio a avanzado, tanto para la comprensión como para la comunicación.
- Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.

HSBC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está comprometido con construir una cultura en la que todas las personas empleadas sean valoradas, respetadas y escuchadas. Nos enorgullece ofrecer un entorno de trabajo que fomenta el desarrollo profesional continuo, la flexibilidad laboral y las oportunidades de crecimiento dentro de un ambiente inclusivo y diverso. Invitamos a postularse a todas las personas que cumplan con los requisitos, independientemente de, entre otros aspectos, su género o información genética, orientación sexual, origen étnico, religión, condición social, necesidades de licencia médica, afiliación política, discapacidad, color de piel, nacionalidad u origen, condición de veterano u otra característica protegida. Todas las solicitudes se consideran con base en los méritos y la idoneidad para el puesto.

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📌 Spec Sls Wealth Insurance Rbwm (Chihuahua)
🏢 HSBC Global Services
📍 Chihuahua