Identificar la necesidad del cliente para poder ofertar productos adecuados al cliente.
Brindar información sobre los productos de la institución.
Reunirse con los clientes para promocionar las cuentas, inversiones y servicios.
Revisar la documentación del cliente al contratar algún servicio de la institución.
Recopilar, copiar, clasificar y archivar la documentación de los clientes.
Actualizar, archivar e ingresar la información de cada cliente en la base de datos.
Remitir la documentación al gerente de sucursal para su aprobación.
Garantizar el cumplimiento de las políticas y controles internos establecidos por la institución.