Presta asesoramiento sobre cuentas, inversiones y servicios de planificación financiera a personas
físicas y morales para el logro de las metas establecidas en sucursal.
Funciones del Puesto:
Identifica la necesidad del cliente para poder ofertar productos adecuados al cliente.
Brindar información sobre los productos de la Institución
Reunirse con los clientes para promocionar las cuentas, inversiones y servicios.
Revisar la documentación del cliente al contratar algún servicio de la Institución.
Recopilar, copiar, clasificar y archivar la documentación de los Clientes.
Actualizar, archivar e ingresar la información de cada cliente en la base de datos.
Remitir la documentación al Gerente de Sucursal para su aprobación.
Garantizar el cumplimiento de las políticas y controles internos establecidos por la
Institución.