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Como Ejecutivo/a Especializado/a Inversiones, serás una pieza fundamental en el acompañamiento de clientes y en el fortalecimiento de la propuesta de valor de nuestro segmento Premium, colaborando de manera cercana con Banqueros/as Premium y equipos especializados en Wealth Management.
¿Cuál será tu propósito?
Brindar asesoría especializada y acompañamiento integral a clientes del segmento Premium, promoviendo soluciones de inversión alineadas con sus objetivos financieros, fomentando relaciones de largo plazo y contribuyendo al crecimiento sostenible de los portafolios asignados.
Principales responsabilidades
• Gestionar y desarrollar relaciones de valor con clientes del segmento Premium.
• Diseñar y presentar estrategias de inversión personalizadas, considerando el perfil y objetivos de cada cliente.
• Impulsar la captación, retención y crecimiento de activos bajo administración.
• Identificar oportunidades de negocio,
diversificación patrimonial y venta cruzada.
• Colaborar con Banqueros/as Premium y líderes comerciales para implementar estrategias de crecimiento.
• Participar en reuniones con clientes y prospectos para promover soluciones financieras e identificar nuevas oportunidades de inversión.
• Dar seguimiento a indicadores de desempeño y resultados comerciales.
• Compartir conocimientos y mejores prácticas de inversión con los equipos comerciales asignados.
• Mantenerse actualizado/a sobre tendencias económicas, condiciones de mercado y productos financieros.
• Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente, políticas internas y mejores prácticas de la industria financiera.
• Promover una cultura centrada en las personas clientes, impulsando experiencias de servicio excepcionales y una mayor vinculación digital.
Lo que buscamos
Requisitos
• Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Economía, A