Campo personalizado 4: Trabajador en oficina
Propósito del Puesto
Gestionar de forma eficiente y profesional campañas de contacto proactivo con clientes mediante llamadas salientes (outbound), para ofrecer y concretar la colocación de productos financieros preaprobados, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente, los estándares de calidad y los objetivos comerciales, y contribuyendo a una experiencia positiva del cliente y al crecimiento sostenible del negocio.
Principales Responsabilidades:
Realizar llamadas salientes
a clientes de
todos los segmentos
para la
promoción y colocación
de productos financieros
con ofertas precalificadas
, principalmente
Tarjeta de Crédito
y
Crédito al Consumo
, conforme a campañas y marcaciones asignadas.
Verificar la identidad del cliente
y validar datos base de contacto de acuerdo con los
procedimientos y controles operativos
autorizados, antes de comunicar cualquier información de la oferta.
Confirmar la elegibilidad y condiciones de la oferta precalificada
(producto, monto/línea, vigencia, condiciones clave) en los
sistemas y herramientas autorizados
, evitando promesas fuera de lo autorizado.
Comunicar de manera clara, precisa y transparente
las
características, beneficios, restricciones, requisitos, tasas, comisiones, CAT cuando aplique, costos, condiciones y vigencia
de la oferta, asegurando la comprensión del cliente.
Aplicar venta consultiva
enfocada en necesidades del cliente, incluyendo
manejo de objeciones y técnicas de cierre
, manteniendo un enfoque ético y centrado en el cliente.
Obtener y registrar el consentimiento del cliente
para continuar con la gestión comercial y el tratamiento/uso de información, conforme a los lineamientos internos y regulatorios aplicables.
Gestionar dudas e inquietudes
sobre el producto ofrecido, explicando alcances y pasos del proceso;




canalizar
correctamente solicitudes fuera de alcance (aclaraciones, quejas, temas operativos) al área correspondiente.
Ejecutar la colocación/solicitud
siguiendo el
guion (script) y el flujo
definido para ofertas precalificadas, cuidando que la información capturada sea consistente y completa.
Registrar de forma correcta, completa y oportuna
cada interacción en los sistemas autorizados: resultado de llamada, estatus de venta, motivos de rechazo/no contacto, acuerdos, seguimiento y evidencias requeridas.
Cumplir con objetivos individuales
de
ventas, conversión, productividad y calidad
, tales como contactos efectivos, tasa de cierre, cumplimiento de script, calidad de captura y auditorías de llamada.
Asegurar el cumplimiento
de
políticas internas, controles operativos, estándares de conducta y normativa aplicable en México
, incluyendo confidencialidad/privacidad de datos, prácticas de venta responsable y comunicación transparente.
Contribuir a un ambiente de control interno sólido
, identificando y reportando oportunamente incidentes, desviaciones, posibles fraudes, malas prácticas, riesgos operativos o quejas del cliente.
Brindar una experiencia positiva
durante todo el contacto: trato respetuoso, lenguaje claro, ritmo adecuado, empatía, y cierre cordial independientemente del resultado.
Participar en calibraciones, coaching y capacitación continua
, aplicando retroalimentación para mejorar argumentación, calidad de llamada y resultados.




Liderazgo y Trabajo en Equipo
Orientación a resultados
y disciplina diaria.
Resiliencia
ante el rechazo.
Comunicación persuasiva
: escucha, adapta el mensaje y concreta el siguiente paso.
Mejora continua
basada en métricas.
Trabajo en equipo:
Colabora y comparte feedback
(objeciones, mensajes que funcionan)..
Aprende y aporta
(roleplays, mejores prácticas)
Cualificar rápido
y
manejar objeciones
.
Cumplimiento y trato justo al cliente
(privacidad y comunicaciones).
Conocimiento de la Función
Habilidad para comunicarse de forma efectiva con claridad y fluidez verbal
Enfoque a resultados y cumplimiento de objetivos comerciales
Habilidades de persuasión negociación y manejo de objeciones
Capacidad de escucha activa y orientación al cliente
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
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