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En este rol, serás el guía financiero para individuos y familias de alto patrimonio, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, planificación de jubilación y protección de activos.
Te enfocarás en construir relaciones de confianza duraderas, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio excepcional.
Este puesto requiere un profesional con un profundo conocimiento del mercado, habilidades de comunicación sobresalientes y un compromiso con la ética profesional, trabajando en un ambiente de oficina que promueve el crecimiento y la excelencia.Desarrollar planes financieros personalizados basados en los objetivos y el perfil de riesgo del cliente.Asesorar sobre estrategias de inversión, gestión de portafolios y diversificación de activos.Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, seguros y sucesiones.Identificar y presentar oportunidades de inversión alineadas con las necesidades del cliente.Realizar seguimiento continuo del portafolio del cliente y ajustar las estrategias según sea necesario.Mantenerse actualizado sobre productos financieros, regulaciones y tendencias económicas.Licenciatura en Finanzas, Administración,



Economía o campo relacionado.Experiencia demostrada (mínimo 5 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar.Conocimiento profundo de mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación patrimonial.Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son altamente valoradas.Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.Capacidad para analizar situaciones financieras complejas y ofrecer soluciones efectivas.Acerca del PuestoNuestro cliente está en búsqueda de un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para unirse a su equipo en Tlaquepaque, Jalisco .
En este rol, serás el guía financiero para individuos y familias de alto patrimonio, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, planificación de jubilación y protección de activos.
Te enfocarás en construir relaciones de confianza duraderas, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio excepcional.
Este puesto requiere un profesional con un profundo conocimiento del mercado, habilidades de comunicación sobresalientes y un compromiso con la ética profesional,



trabajando en un entorno de oficina que promueve el crecimiento y la excelencia.Responsabilidades ClaveDesarrollar planes financieros personalizados basados en los objetivos y el perfil de riesgo del cliente.Asesorar sobre estrategias de inversión, gestión de portafolios y diversificación de activos.Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, seguros y sucesiones.Identificar y presentar oportunidades de inversión alineadas con las necesidades del cliente.Realizar seguimiento continuo del portafolio del cliente y ajustar las estrategias según sea necesario.Mantenerse actualizado sobre productos financieros, regulaciones y tendencias económicas.RequisitosLicenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.Experiencia demostrada (mínimo 5 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar.Conocimiento profundo de mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación patrimonial.Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son altamente valoradas.Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.Capacidad para analizar situaciones financieras complejas y ofrecer soluciones efectivas.BeneficiosSalario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones e incentivos.Completo paquete de beneficios de salud y bienestar.Oportunidades de desarrollo profesional continuo y acceso a formación especializada.Un entorno de trabajo colaborativo y con un fuerte enfoque en el éxito del cliente.Posibilidad de gestionar una cartera de clientes de alto valor.
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📌 Ejecutivo De Crédito Grupal — Ingresos Altos (Jalisco)
🏢 Crédito SI
📍 Jalisco