Propósito General.

Proporcionar a nuestros clientes distintas herramientas analíticas, que les permitan tomar decisiones clave con relación a la inversión y administración de los portafolios de los ventajas de Previsión Social que ofrece a sus empleados.

Responsabilidades.
Proporcionar servicios de consultoría a Clientes en materia de inversiones para los fondos de Previsión Social.
Análisis de los fondos de Previsión Social del Cliente, el cual considera:
Análisis de portafolios de inversión.
Cálculo de rendimientos e indicadores de mercado.
Revisión de cumplimiento de Política de Inversión.
Medición de riesgo.
Atención a clientes internos.
Creación de proyectos de trabajo, planes de ejecución y supervisión de plazos de proyectos.
Manejo de bases de datos a través de paquetería Office, proveedores de precios, y fuentes de información diversas.
Asistencia a Juntas presenciales con Cliente a nivel ejecutivo.

Requerimientos del Puesto.
Título profesional en carreras relacionadas con finanzas, actuaría, economía,



matemáticas o carreras económico-administrativas.
Experiencia deseable de 2 años en la Consultoría de Inversiones y /o Atención a Clientes a nivel Gerencial.
Conocimiento matemático y financiero sólido enfocado a Portafolios de Inversión.
Manejo de paquetería Ms Office (Word, Excel, Powerpoint)

Competencias Principal.
Nivel de idioma inglés +50% (Hablado, escrito y comprensión)
Aptitudes de Trato a Cliente nivel Gerencial.
Independencia en gestión de proyectos.
Habilidades de comunicación verbal y escrita.
Lectura de comprensión de documentos legales (Por ejemplo: Mandatos de Inversión, Contratos, Legislaciones, Textos de Planes de Pensiones, Reglamentos de Ventajas de Previsión Social, Políticas de Gobierno Corporativo).
Trabajo en equipo
Innovación en resolución de problemas
Proactivo
Orientado al detalle
Eficiencia en la gestión de varios proyectos paralelos.

Principales Retos.
Entregas a clientes con f

📌 Consultor Wealth Ejecutivo Sr Ciudad De México
🏢 Aon
📍 Ciudad de México