Presta asesoramiento sobre cuentas, inversiones y servicios de planificación financiera a personas físicas y morales para el logro de las metas establecidas en sucursal.
Funciones del Puesto: 1.
Identifica la necesidad del cliente para poder ofertar productos adecuados al cliente. 2.
Brindar información sobre los productos de la Institución 3.
Reunirse con los clientes para promocionar las cuentas, inversiones y servicios. 4.
Revisar la documentación del cliente al contratar algún servicio de la Institución. 5.
Recopilar, copiar, clasificar y archivar la documentación de los Clientes. 6.
Actualizar, archivar e ingresar la información de cada cliente en la base de datos. 7.
Remitir la documentación al Gerente de Sucursal para su aprobación. 8.
Garantizar el cumplimiento de las políticas y controles internos establecidos por la Institución.
📌 Asesor de Financiero (Chihuahua)
🏢 Bankaool
📍 Chihuahua
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