Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Provisión de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC, con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes.

Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.

Ser un aliado de los segmentos de Wholesale para proveer un servicio exclusivo e incrementar la sinergia entre WPB y la Banca de Empresas

Responsabilidades principales
Impacto en el negocio

Realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.

Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma

Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.

Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes

Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión cualificado de ventas para los mercados de inversión

Cumplimiento del AOP asignado

Clientes





Representar a HSBC y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiencia y precisión en cada asesoría financiera

Informar con claridad las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información para proveer el mejor servicio y asesoría

Programar reuniones periódicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeación financiera, inversión y créditos.

Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: Productos de inversión, crédito, planeación financiera a corto, mediano y largo plazo.

Proporcionar un alto nivel de servicio y confianza en la revisión financiera del cliente para gestionar eficazmente la rentabilidad de su Patrimonio

Liderazgo y trabajo en equipo

Mantener y fomentar una buena comunicación y trabajo en sinergia mediante las referencias de los todos los segmentos de WPB y Wholesale para prestar servicios recíprocos, e incrementar el patrimonio de cada cliente en HSBC.

Mantener los conocimientos actuales de los productos y servicios que el banco oferta.

Participar de las convocatorias que llegaran a haber como capacitaciones presenciales, en línea, cursos, foros y otros, en los que su retroalimentación sea de utilidad para la mejora continua del Banco

Cumplir con los cursos normativos internos del banco y regulaciones de ley como certificaciones y re-certificaciones AMIB, CONSAR, PLD, PIF,



y todos los que sean normativos y requisito para formar parte del equipo Premier Patrimonial.

Eficacia y control operativo

Conocer a sus clientes a través de entrevistas personalizadas, formato KYC y revisiones financieras.

Verificar que los expedientes asignados a su cartera se encuentren actualizados, operar los trámites solicitados por el cliente de acuerdo a los instructivos de trabajo documentados en la ruta de Intranet sucursales/normativas/instructivos/, para disminuir riesgos por fraudes, lavado de dinero, riesgo de cartera vencida en créditos, quebrantos y salvaguardar la imagen del Banco

Mantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de los diferentes canales como: mail institucional, instructivos de trabajo y en general Intranet.

Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances con cada cliente

Conocer los sistemas necesarios para gestión de datos como: SGI, VISION, entre otros

Económico-Administrativo o Ingeniería

Mercados Financieros

Administración de portafolio de clientes en el sector financiero

3 años de experiencia.

Macroeconomía

Comunicación en Idioma inglés

Gestión de relaciones con clientes de alto valor

Trabajo en equipo.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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📌 Banquero Premier Executive Juarez (Ciudad Juárez)
🏢 HSBC Holdings
📍 Ciudad Juárez