Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Objetivo del puesto:
Promocionar las soluciones de seguros de HSBC para satisfacer las necesidades patrimoniales de los clientes (en particular, ahorro, jubilación o inversión), incrementar la penetración de seguros a través del segmento Premier, con especial atención a los clientes que no visitan las sucursales con frecuencia, mediante oportunidades de venta basadas en programas analíticos de marketing, y recomendaciones de RM. Atender las necesidades de los clientes según sus preferencias horarias y de ubicación, mediante un modelo de ventas accesible y móvil.

Principales responsabilidades
Trabajo conjunto con asesores Premier RM Retail Direct para detectar prospectos que podrían estar interesados en iniciar una conversación sobre soluciones de ahorro, retiro o protección y que no visitan la sucursal frecuentemente.

MIS atiende a los clientes en oficina, negocio, sucursal o cualquier otra ubicación según la disponibilidad de agenda del cliente.





Realiza reuniones cara a cara con el cliente para llevar a cabo la detección de necesidades y venta.

Ayuda a los asesores Premier RM Retail Direct a identificar clientes potenciales que puedan beneficiarse de una conversación de protección, ahorro, retiro

Ayuda al cierre de ventas en sucursal cuando visita a los asesores Premier RM Retail Direct

Identificar y captar oportunidades de negocio en seguros con un seguimiento rápido de clientes potenciales y campañas basadas en análisis.

Mantener una alta tasa de envíos a emisión (con un seguimiento rápido y un servicio postventa eficiente).

Promover la venta cualificado de productos de seguros.

Brindar asesoramiento especializado sobre soluciones de seguros adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades de seguros y protección de los clientes Premier NRC.

Establecer relaciones de trabajo eficaces con otros equipos de la sucursal y otros socios relevantes que influyan en la experiencia del cliente con HSBC, par

📌 Spec Sls Wealth Insurance RBWM (Jalisco)
🏢 HSBC Holdings
📍 Jalisco