Proposito Provisión de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC, con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes.Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.Ser un aliado de los segmentos de Wholesale para proveer un servicio exclusivo e incrementar la sinergia entre WPB y la Banca de Empresas Responsabilidades principalesImpacto en el negocioRealizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidosCrecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la mismaDiseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientesRetención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión competente de ventas para los mercados de inversiónCumplimiento del AOP asignadoClientesRepresentar a HSBC y al segmento en cada momento,



demostrando profesionalismo, experiencia y precisión en cada asesoría financieraInformar con claridad las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información para proveer el mejor servicio y asesoríaProgramar reuniones periódicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeación financiera, inversión y créditos.Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: Productos de inversión, crédito, planeación financiera a corto, mediano y largo plazo.Proporcionar un alto nivel de servicio y confianza en la revisión financiera del cliente para gestionar eficazmente la rentabilidad de su PatrimonioLiderazgo y trabajo en equipoMantener y fomentar una buena comunicación y trabajo en sinergia mediante las referencias de los todos los segmentos de WPB y Wholesale para prestar servicios recíprocos, e incrementar el patrimonio de cada cliente en HSBC.Mantener los conocimientos actuales de los productos y servicios que el banco oferta.Participar de las convocatorias que llegaran a haber como capacitaciones presenciales, en línea, cursos, foros y otros, en los que su retroalimentación sea de utilidad para la mejora continua del BancoCumplir con los cursos normativos internos del banco y regulaciones de ley como certificaciones y re-certificaciones AMIB, CONSAR, PLD, PIF,



y todos los que sean normativos y requisito para formar parte del equipo Premier Patrimonial.Eficacia y control operativoConocer a sus clientes a través de entrevistas personalizadas, formato KYC y revisiones financieras.Verificar que los expedientes asignados a su cartera se encuentren actualizados, operar los trámites solicitados por el cliente de acuerdo a los instructivos de trabajo documentados en la ruta de Intranet sucursales/normativas/instructivos/, para disminuir riesgos por fraudes, lavado de dinero, riesgo de cartera vencida en créditos, quebrantos y salvaguardar la imagen del BancoMantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de los diferentes canales como: mail institucional, instructivos de trabajo y en general Intranet.Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances con cada clienteConocer los sistemas necesarios para gestión de datos como: SGI, VISION, entre otrosRequisitosEconómico-Administrativo o IngenieríaMercados FinancierosAdministración de portafolio de clientes en el sector financiero3 años de experiencia.AMIB 3MacroeconomíaComunicación en Idioma inglésGestión de relaciones con clientes de alto valorTrabajo en equipo.Organización. En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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📍 Ciudad Juárez