Nuestro cliente en Tlaquepaque, Jalisco busca un Asesor Financiero Patrimonial con experiencia para ayudar a clientes de alto patrimonio a gestionar y hacer crecer su riqueza. Serás responsable de desarrollar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación fiscal, gestión de riesgos y planificación de la jubilación y sucesiones. Este rol requiere destacados habilidades interpersonales, un profundo conocimiento de los mercados financieros y un compromiso con la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. Buscamos a un competente orientado a resultados que pueda ofrecer asesoramiento experto y soluciones financieras adaptadas a las complejas necesidades de nuestros clientes en el sector de Banca y Finanzas .
Evaluar la situación financiera vigente de los clientes y sus objetivos a largo plazo.
Desarrollar e implementar planes de inversión personalizados y estrategias de gestión de patrimonio.
Proporcionar asesoramiento sobre planificación fiscal, seguros y planificación sucesoria.




Monitorear y rebalancear carteras de inversión para asegurar que se alineen con los objetivos del cliente y las condiciones del mercado.
Mantenerse actualizado sobre productos financieros, tendencias del mercado y estrategias de inversión .
Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con una cartera de clientes de alto valor.
Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado; certificaciones como CFP (Certified Financial Planner) son altamente deseables.
Experiencia demostrable de al menos 6 años como Asesor Financiero o Gestor de Patrimonios.
Sólidos conocimientos de productos de inversión (acciones, bonos, fondos mutuos, alternativos), planificación fiscal y estrategias de jubilación .
Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de presentación.
Capacidad probada para desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio.
Integridad, profesionalism

📌 Banquero/a Soluciones Financieras Y Atención Al Cliente San Pedro Tlaquepaque (México)
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