Campo personalizado 4: Trabajador en oficina Objetivo del puesto Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento. Funciones y actividades a desempeñar Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos. Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos. Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI). Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC. Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo. Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos. Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos. Licenciatura o Ingeniería.



(Económico - Administrativo) Maestría deseable. 2 años de experiencia en Sector Patrimonial. Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial. Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc. Habilidades de negociación Atención y servicio al cliente. Negociación En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales. #J-18808-Ljbffr

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